Vivendi Universal : six jours pour réussir

Course contre la montre pour Vivendi Universal. Le titre du film pourrait être six jours pour sauver la "pompe à fric". Le groupe de Jean-René Fourtou doit en effet donner une réponse à Vodafone d'ici le 30 octobre sur l'offre que ce dernier a fait pour racheter les parts de VU dans Cegetel soit 44%. Et qui prend le contrôle de Cegetel récupère le deuxième opérateur français de téléphonie mobile, SFR.

Vodafone qui détient pour le moment 15% de Cegetel est prêt à payer rubis sur l'ongle. Tout d'abord, il rachèterait les 25% du Britannique BT Group et les 15% de l'Américain SB Communications pour 6,3 milliards d'euros. Il se propose ensuite de récupérer les 44% de Vivendi Universal pour 6,77 milliards d'euros… Le prix pour être le seul maître à bord.

Mais Vivendi Universal compte bien se battre : pour cela, il doit trouver des liquidités. La vente de son pôle éditions doit lui rapporter 1,25 milliards d'euros. Le groupe déclarait jeudi être sur le point de trouver un accord avec quatre banques sur un prêt de 4 milliards d'euros. L'accord avec le Crédit Suisse First Boston (CSFB), le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Indosuez et la Royal Bank of Scotland (RBOS) serait conclu probablement d'ici lundi", date du prochain conseil d'administration de VU.

Par ailleurs Vivendi Universal se prépare à déposer un référé pour demander le report du délai d'exercice de son droit de préemption sur BT Group et SB Communications. Le référé pourrait être déposé d'ici vendredi, sinon lundi prochain, selon une "source proche du dossier". VU a, selon le délai fixé par le pacte d'actionnaires liant les quatre partenaires dans Cegetel, jusqu'au 10 novembre pour faire une offre de rachat de leurs parts à BT Group ou/et SB Communications. VU pourrait demander un report d'un mois au moins, jusqu'au 10 décembre, de ce délai.

Le patron de Vodafone, Christopher Gent a, quant à lui, a répété jeudi qu'il n'augmenterait pas le montant de son offre au français. "Vivendi doit prendre en considération ses actionnaires et nous estimons que notre offre est une bonne offre".