Procter & Gamble s'offre Gillette

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Deux icônes historiques de l'industrie américaine des biens de consommation s’apprêtent à convoler en justes noces. La méga-fusion doit unir au terme d'un échange d'actions Procter et Gamble, numéro un américain des produits de grande consommation avec des marques comme Pampers (couches) ou Tide (lessives), à Gillette, propriétaire des marques de rasoirs Mach3 ou Venus mais aussi des piles Duracell.

Selon les termes de l'accord acceptés par Gillette, PG propose 0,975 titre Procter pour chaque titre Gillette, soit une prime de 18% par rapport au cours de clôture de l'action jeudi soir. La transaction devrait être finalisée à l'automne 2005, moyennant l'accord des autorités de la concurrence, souligne PG dans son communiqué. Ce rapprochement se soldera par environ 6.000 suppressions d'emplois, soit environ 4% des quelque 140.000 personnes employées au total par les deux groupes, affirme Procter et Gamble, qui compte dégager des synergies évaluées à entre 14 et 16 milliards de dollars.

Opportunité unique

"Cette combinaison de deux grands noms des produits de grande consommation, qui occupent aujourd'hui une position de force, est une opportunité unique", s’est félicité le pdg de Procter, A.G. Lafley. La fusion permet notamment à son groupe de voler la première place mondiale du secteur à l’anglo-néerlandias Unilever. Le milliardaire et investisseur américain Warren Buffett, le plus grand actionnaire de Gillette avec 9% du capital, a déclaré vouloir acquérir des titres pour pouvoir détenir 100 millions d'actions PG à l'issue de l'opération.

Cette opération montre la reprise, enregistrée depuis la fin de l'année dernière, des fusions et acquisitions aux Etats-Unis. La presse américaine prévoyait encore jeudi une fusion entre les opérateurs de télécommunications SBC Communications et AT and T, qui pourrait être confirmée dans les jours prochains.