L'action EDF vendue entre 28,5 et 33,1 euros

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L'appel à souscription dans le cadre de l'ouverture du capital du groupe d'électricité EDF est lancé. La période des offres a débuté vendredi matin et s'achèvera, au plus tard, le 17 novembre, pour une première cotation qui aura lieu au plus tard le 21 novembre. Dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi, le ministère de l'Economie a annoncé qu'il a fixé la fourchette du prix de l'action EDF pour les particuliers entre 28,50 euros et 33,10 euros. Dans le cadre de l'augmentation de capital, qui portera sur un montant  maximum de 7 milliards d'euros, il sera procédé à la création d'un nombre maximum de 206,6 millions d'actions nouvelles. L'offre destinée aux particuliers se fera sous forme d'une offre à prix ouvert précédée d'une période de réservation. Ils bénéficieront notamment d'une décote d'un euro par rapport au prix qui sera offert aux investisseurs  institutionnels, ainsi que de l'exonération des droits de garde pendant 18 mois.

"Le gouvernement a décidé de donner à EDF toutes les chances de se développer en ouvrant son capital. Elle pourra mettre en oeuvre un programme d'investissement significatif et lutter à armes égales avec ses concurrents. L'augmentation de capital d'EDF par introduction en Bourse va lui permettre de disposer de capitaux supplémentaires et de diminuer son endettement", affirme  Bercy. Le PDG d'EDF, Pierre Gadonneix, va entamer une tournée en France et à l'étranger pour séduire les investisseurs. Le Premier ministre, Dominique de Villepin, avait donné son feu vert à l'ouverture de capital lundi, suscitant les sévères critiques de la gauche et des syndicats.

Grand public

L'Etat s'est par ailleurs engagé à mettre sur le marché 15% du capital du groupe, et à ne pas descendre "à terme" sous le seuil de 85%, même si la loi lui permet de céder jusqu'à 30% de ses parts. Dans le cadre de l'ouverture du capital, l'Etat va par ailleurs céder l'équivalent d'un milliard d'euros de titres pour les salariés, ces derniers bénéficieront d'une décote de 20%, selon les conditions classiques en faveur des salariés. Ce milliard ira dans les caisses de l'Etat.

Selon la loi, 15% de l'ouverture du capital est réservé aux salariés. Par ailleurs, l'objectif du gouvernement est qu'une part d'"au moins 35%" du montant de l'augmentation du capital soit réservée au grand public, le reste étant destiné aux investisseurs institutionnels, français ou étrangers.