
Le géant mondial de l'acier Mittal Steel a annoncé vendredi le lancement d'une offre d'achat à 28,21 euros par action sur le numéro deux mondial du secteur Arcelor, en numéraire et en actions. Cette offre valorise Arcelor à 18,6 milliards d'euros. Par ailleurs, Mittal a indiqué qu'il avait conclu un accord avec l'Allemand Thyssenkrupp pour lui revendre le canadien Dofasco, qu'Arcelor est en train de racheter, pour 68 dollars canadien par action. Arcelor n'a pas commenté la nouvelle.
L'offre de Mittal Steel représente une prime de 27% par rapport au cours en fin de séance jeudi de l'action Arcelor à la bourse de Paris, et de 55% par rapport à son cours moyen sur les 12 derniers mois. Mittal Steel a fait en réalité trois offres aux actionnaires d'Arcelor. Il leur propose soit de racheter leurs actions pour 28,21 euros, soit de recevoir 4 actions Mittal Steel et 35,25 euros en numéraire pour 5 titres Arcelor détenus, soit d'échanger 15 actions Arcelor contre 16 actions Mittal Steel.
Un milliard de dollars d'économie
Le groupe de Lakshmi Mittal estime que l'opération créerait le premier sidérurgiste au monde capable de produire plus de 100 millions de tonnes d'acier par an. Il a appelé les actionnaires du groupe européen à "prendre en compte les mérites de cette offre des plus séduisantes et de jouer un rôle dans l'avenir du seul grand groupe mondial de l'acier".
Son chiffre d'affaires annuel serait 69 milliards de dollars sur la base des chiffres de 2005 et son excédent brut d'exploitation de 12,6 milliards de dollars. Sa capitalisation boursière serait d'environ 40 milliards de dollars. Le groupe néerlandais compte faire des économies d'un milliard de dollars par an via cette fusion, qui devrait engendrer des synergies "d'une ampleur et d'une échelle sans précédent".
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