Altadis visé par une OPA amicale à 12,8 milliards d'euros

Un fumeur lors d'une pause-cigarette © TF1/LCI

La société de capital-investissement CVC pense concrétiser "incessamment" son offre de 12,8 milliards d'euros sur le groupe de tabac franco-espagnol Altadis , rapporte lundi le journal La Gaceta de los Negocios. CVC et PAI Partners avaient proposé en mai à Altadis une OPA à 50 euros pour contrer une offre éventuelle du britannique Britain's Imperial Tobacco . PAI s'est par la suite retiré du consortium.

Citant des sources proches de l'opération, La Gaceta écrit que le projet d'OPA serait amical et présenté mardi, au prix de 50 euros toujours. Il serait conditionné à l'apport d'au moins 75% des actions et à l'abrogation d'une clause dans les statuts d'Altadis qui limite les droits de vote à 10%.

Le titre Altadis a fini à 49,70 euros vendredi à la Bourse de Madrid et à 49,80 à Paris. Selon le journal espagnol, CVS a obtenu les financements nécessaires à une offre auprès de plusieurs établissements parmi lesquels Goldman Sachs, Lazard, Société générale, BNP Paribas, Calyon, Caja Madrid et ING.

(D'après agence)