L'Ecureuil grignote la moitié de Meilleurtaux

© DR

Le groupe bancaire Caisse d'Epargne a conclu un accord avec un groupe d'actionnaires du courtier de crédit immobilier en ligne Meilleurtaux pour racheter 50,14% de son capital pour 70 millions d'euros, selon un communiqué publié vendredi. Le prix d'acquisition se monte à 41 euros par action, soit une prime de 9,7% par rapport au prix de clôture de Meilleurtaux jeudi et valorise la société 140 millions d'euros environ.

La Caisse nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) et Meilleurtaux avaient annoncé l'ouverture de négociations exclusives le 23 juillet. Conformément à la réglementation boursière, la CNCE va lancer une offre publique d'achat simplifiée, au même prix de 41 euros par action, sur le solde du capital. L'objectif est néanmoins de conserver un flottant de "30% au moins" du capital, a indiqué le PDG et fondateur de Meilleurtaux, Christophe Crémer (en photo).

"Indépendance garantie"

La CNCE a réalisé l'acquisition par le biais d'une holding, baptisée Oterom, dans laquelle doivent rentrer, "à terme", les assureurs mutualistes Macif et Maif, le promoteur immobilier Nexity, et Christophe Crémer. Le groupe d'actionnaires de Meilleurtaux qui cèdent leurs parts comprend notamment le PDG et fondateur, Christophe Crémer (21,1%), la société de gestion française Ventech (16,2%), le fonds Galiléo II (9,8%) et Edmond de Rothschild Investment Partners (4,7%). M. Crémer conservera néanmoins un tiers de ses parts.

"Pourquoi pas élargir, à terme, la composition de la holding à d'autres investisseurs qui seraient intéressés?", a expliqué Christophe Crémer. Le fondateur et PDG conservera l'intégralité de ses fonctions et s'est engagé à conserver sa participation au capital durant trois ans. "L'indépendance de Meilleurtaux est garantie par un capital diversifié, du flottant et une autonomie de gestion complète", a indiqué le PDG en réponse aux interrogations concernant l'entrée d'une banque (Caisse d'Epargne) au capital d'un courtier immobilier, comparateur de crédits.